华泰证券投资研究报告：科技——AI2.0十年之后我们还能做什么-262页

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正文目录 AI 2.0: 十年之后我们还能做什么 4 AI 2.0 是下一代通用技术平台 5 投资机会#1:算力需求增长利好芯片送水人 7 投资机会#2:谁会成为 2.0 时代的硬件载体 9 投资机会#3:世界最后需要几家大模型公司 10 …

正文目录
AI 2.0: 十年之后我们还能做什么 4
AI 2.0 是下一代通用技术平台 5
投资机会#1:算力需求增长利好芯片送水人 7
投资机会#2:谁会成为 2.0 时代的硬件载体 9
投资机会#3:世界最后需要几家大模型公司 10
投资机会#4:如何把握大模型应用的投资机会 11
2023年十大投资机会 14
AI 大模型企业是如何炼成的 16
海外大模型:微软&OpenAI、谷歌、英伟达、Meta、AWS 16
国内大模型:百度、阿里、腾讯、华为、商汤、讯飞 31

相关未上市公司 :智谱、MiniMax、第四范式、聆心智能、澜舟科技、云知声、扩博智能 44

算力:AI 应用如何拉动需求变化 46
大模型对训练/推理算力需求的测算 47
计算芯片:算力储备竞赛开启,推理初步具备进口替代能力 49
服务器:AI 服务器市场稳步增长,2021-2026E CAGR 预计达 17% 54
先进封装&材料:高算力需求带动先进封装需求 56
光模块:数据中心市场空间广阔,2023年有望迎 800G 放量元年 57
服务器产业链相关公司:工业富联、环旭电子 60

计算芯片产业链相关公司:燧原科技、壁仞科技、寒武纪、京微齐力、芯动科技、沐曦集成电路、海光信息、

登临科技、中科驭数、摩线程、天数智芯、高云半导体、墨芯人工智能、智多晶、云天畅想 60
光通信产业链相关公司:长光华芯、源杰科技、云岭光电、苏州熹联、天孚通信、中际旭创 64
云计算产业链相关公司:道客云、鹏云网络、StreamNative 66
AI 赋能百业:产业变革的奇点 68
AI+企业服务:赋能生产力/沟通/协作工具 68
AI+汽车:AI 大模型加速无人驾驶发展 70
AI+工业:ChatGPT 引领 AI 赋能工业,工业智能化水平或将加速提升 75
AI+金融:坐拥数据富矿,有望成为 AI 大模型率先落地的垂直领域之一 79
AI 赋能传媒:AIGC 应用鹏程万里 83
AI+游戏:降本增效持续验证,AI 新玩法尝试创新 83
AI+电商:多场景应用,降本增效提升体验 87
AI+影视:驱动影视创作升级 92
产业链相关公司:昆仑万维、汤姆猫、蓝色光标、焦点科技、华策影视等 98
AI for Science:人工智能助力科学探索的新范式 100
AI+新药开发:根据功能需求设计/优化蛋白质,加速新药探索速度 101
AI+量子:优化软硬件设计,提升量子技术应用的效率与准确性 103
AI+核聚变:精准调控核聚变控制过程,降低开发周期 105
AI+材料科学:逆向设计是 AI 助力材料研发创新的主要范式 106

AI for Science 产业链相关公司:国仪量子、本源量子、讯飞医疗、BrainCo、脑虎科技108

附录:AI 大模型算法的前世今生 110
溯源:从经典神经网络到 Transformer 架构 111
发展:从 GPT-1 到 GPT-4,开启大模型新纪元 115
海外落地:BloombergGPT、AutoGPT、SAM 127
附录:AI 大模型需要什么数据 132
数据将是未来 AI 大模型竞争的关键要素 132
海外主要大模型数据集 132
中国主要 AI 大模型数据集 138
高质量语言数据和图像数据或将耗尽,合成数据有望生成大模型数据 145
数据产业链投资机会:数据生产环节、数据处理环节 146

数据服务相关公司: 百度智能云、慧听、标贝、它思、Appen、Telus international、Scale AI148

半导体国产化:供需错配推动半导体制造国产化加速 150
中国半导体供需错配,国产替代主要集中在设计、封测等环节 150
机会#1 半导体设备:关注先进制程突破以及国产化率提升 155
机会#2 半导体设备零部件:国产化地位开始受到重视 161
机会#3 材料:国产基础较好,掩模版、光刻胶国产化率较低 166

半导体产业链未上市公司:悦芯科技、华封科技、先锋半导体、御微半导体、世禹精密、汉骅半导体、佑伦真

空、富乐华半导体、泰科天润、锐杰微科技 172
汽车智能化:红海竞争的破局点 175
智能驾驶:高级别辅助驾驶蓄势待发,国产供应商受益 175
智能座舱:从 4.0 多模态到 5.0 大模型,座舱智能化全面升级 180
车载芯片相关公司:地平线、黑芝麻智能、芯驰科技、芯擎科技,旗芯微 186
域控及数据标注相关公司:德赛西威、经纬恒润、纵目科技、魔视智能、宏景智驾、柏川数据.187
连接器相关公司:电连技术、瑞可达 188

传感器相关公司:加特兰、森思泰克、行易道、禾赛科技、速腾聚创、图达通、探维科技、灵明光子189

AR-HUD 相关公司:泽景科技、未来黑科技 191
商业航天:大年开启,关注行业机遇 192
技术端:火箭、卫星制造技术均有突破 192
需求侧:行业需求加快落地 203
政策面:利好政策频出,投融资稳健增长 210

火箭相关公司:星际荣耀、星河动力、蓝箭航天、深蓝航天、中科宇航、天兵科技、凌空天行、东方空间 214

卫星制造相关公司:银河航天、长光卫星、时空道宇、工大卫星、国博电子、铖昌科技、海格通信、天银机电.215

地面设备相关公司:震有科技、航天驭星、信科移动 216
卫星运营服务相关公司:中国星网、中国卫通、航天宏图、中科星图 217
元宇宙 2023: 苹果这次有什么不同 218
Meta Oculus 的失败教训 218
苹果带来的变化 221
生成式 AI 可能带来哪些变化 227
海外公司:英伟达,Epic games,Unity 230
整机品牌:Nreal、亮亮视野、Rokid、亮风台、大朋 VR 233

光模组领域:鲲游、耐德佳、至格、JBD、视涯、宏禧科技、赛富乐斯、熙泰、研鼎、蓝特光学 235

Web3:过去一年发生了什么 241
Web3:以所有权为核心的价值网络 241
风险事件频发,加密合规时代已至 243
基础设施层:寒冬孕育机遇,Web3 基础设施创新持续 247
应用层:市场回归冷静,关注 Web3 与真实世界连接 249
未来展望:Web3 离我们还有多远 255
Web3 产业链相关公司:趣链科技、矩阵元 256
风险提示 257